家計相談から住宅購入まで幅広く
INDIVIDUAL FORM
家計や保険を中心に、ご予約に応じて個別相談に対応いたします。結婚や出産、それに伴う住宅購入などは、適正に進めていくためにも専門的な知見が大いに役立ちます。また、退職金の活用や年金に関する内容についても、退職するタイミングでご相談を承ります。各種セミナーや勉強会などの講師を務めた経験のあるファイナンシャルプランナーまで、お気軽にご相談ください。
個別相談で対応いたします
家計、保険相談など、個別相談で対応いたします。原則、事務所での対応となりますが、ご希望に応じて、ご自宅や勤務先での相談も可能です。遠方の方はメールでの相談が可能です。相談している内容等が他の方に聞かれない状況で、安心して相談ください。
結婚・出産・住宅購入時のご相談
ライフプランが変わるタイミング
結婚・出産・住宅購入時は、ライフプランも変化します。家計の収支も大きく変化し、必要保障が変わるため、保険の見直しも必要になります。特に住宅購入はとても大きな買い物になるので、慎重に考える必要があります。住宅ローンの組み方や返済方法などに関してもアドバイスが可能です。
退職後のライフプラン
退職金活用・年金額の確認・住宅ローン完済など
退職されるタイミングでご相談ください。退職金の受け取り方により、かかる税金が変わりますので、受け取り方を検討しましょう。収入が大きく変わりますので、年金額を確認して、これからの収支バランスを考えておきましょう。「住宅ローンを退職金で完済した方がいいのか」「完済せずに貯蓄しておいた方がいいのか」家族構成や家計によっても異なります。
キャッシュフロー表作成のみ希望の方へ
キャッシュフロー表作成のみを希望される方は、WEB版ヒヤリングシートをご記入ください。
納品は、郵送またはメールとなります。費用は納品時に振込先をお知らせいたします。
費用：作成のみ3,000円：アドバイス付5,000円
同じカテゴリーのページ
SAME CATEGORY
