横須賀で気軽に相談できるファイナンシャルプランナーです

横須賀を拠点とするファイナンシャルプランナー・オフィスまみぃは、日本FP協会会員としての豊富な実績に基づき、家計の見直しや保険の相談、相続から介護、住宅・教育ローンまで幅広く相談を承っております。平日は夜20時まで受付を行っており、また土日祝日も予約制で対応しております。汐入駅前のアクセスの便利なロケーションにオフィスを構えているため、仕事帰りでも気軽にご利用いただけます。
弁護士や税理士、行政書士といった専門家とも連携しており、様々なご相談に関して幅広く対応可能な横須賀のファイナンシャルプランナーに、ぜひ一度お問い合わせください。

主な業務の流れ

① 初回相談

家族状況・家計状況・年金の加入状況などを質問形式で確認しながら、次のステップを考えていきます。 

 

② 問題点の解明 
<家計相談>
家計の現状把握から家計の見直しをしていきます。 
将来に向けての教育費や老後資金、いろいろなリスクにも対応できる家計を提案します。 

<保険相談>
現在ご加入の保険内容の確認や、環境の変化による必要保障額の見直しをいたします。 

<相続相談>
遺産相続で争わないための相続対策、相続税を抑えるための資産の活用、納税のための資金準備などのアドバイスをいたします。

 

③ 専門家の紹介

ご相談内容により、必要に応じて、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・社労士などの士業の方や保険会社・不動産会社・介護施設・葬儀会社などの他業種の方などの各専門家のご紹介もいたします。

 

その後のアフターサービスもいたします♪

基本料金

基本料金

★初回相談は無料です。

原則、事務所での対応となります。

ご自宅・勤務先・その他の場所を希望される方は、ご相談ください。(交通費をいただく場合もございます。)

 

★問題点の解明は、基本的には、年間相談1万円のプランとなります。

年間相談1万円プランでのお申込みの方には、年間相談パスポートを差し上げています。

 

★年間相談パスポートのご提示によるサービスもございます。

「オフィスまみぃ提携サービス」をご覧ください。

 

★専門家のご紹介の紹介料は無料です。

それぞれの専門家に対する料金は別途かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

横須賀のファイナンシャルプランナーに家計相談

家計管理・節約・貯蓄など家計相談はお任せください。

「家計簿つけているのに貯蓄ができない」「通帳がいっぱいありすぎで管理できない」「忙しすぎてついつい外食してしまう」などの家計管理の悩みは人それぞれです。教育資金や老後資金も進路計画や旅行計画など変われば変わります。自分はいくら貯金をしないといけないのか、いつまでに貯めないといけないのか、続けられる貯蓄方法は何なのか、考え方や性格によっても異なります。しっかり面談することで、あなたにあった続けられる家計管理や貯蓄計画を一緒に考えましょう。

保険診断・保険コーディネートはお任せください。

保険は加入時だけでなく給付されるときが重要です。

ファイナンシャルプランナーに保険の相談するなら横須賀エリアで評判の当事務所へお越しください。「今の保険は自分に合っているの?」「もっと保険料を節約したい」「お薬を飲んでいるけど保険は諦めないとダメですか?」など、保険に関する相談なら何でもOK!

各保険会社の内容はもちろんのこと、死亡給付金や入院給付金の手続きの経験も豊富なファイナンシャルプランナーに保険相談はお任せください。

終活カウンセラーの資格をもつファイナンシャルプランナー

相続対策のエキスパートにお任せください

横須賀周辺で人気のファイナンシャルプランナーは、終活カウンセラーの資格ももっているため、相続対策のプロフェッショナルとして相談を承っております。生前贈与・節税などの相続対策はもちろんのこと、相続後の各種お手続きに関するアドバイスや専門家のご紹介をいたします。家族葬・直葬など葬儀のことや、海洋葬や樹木葬などの特別な葬儀のことを聞きたい場合にも、ご相談ください。

施設選びは慎重に

介護施設や高齢者施設はいろいろな種類があります。

介護は誰にどこでしてもらいたいですか。自宅で介護する場合は金銭的には少なくなりますが、家族の負担はとても大きいです。施設で介護する場合は金銭的負担が大きくなります。だからこそ、施設選びはとても重要です。入居できるからといって考えずに入居したために、後から退去しないといけなくなることがあります。介護施設は同じではありません。高齢者住宅と介護施設は異なります。

公的介護保険の認定と民間の保険会社が扱う介護保険の支払い基準も異なります。介護に関するいろいろなことを知り、介護に備えたライフプランニングをたてましょう。

 

ライフプランニング・キャッシュフロー表を作成します。

ファイナンシャルプランナーが横須賀のオフィスで丁寧に作ります。

「FPは具体的にどのようなサポートをしてくれるのだろうか」と疑問に思われる方が多いかもしれません。ファイナンシャルプランナーは、家計の相談から保険診断・住宅ローン・投資等、トータル的に分析することで、リスクにも備えた効率的なプランニングを行う専門家です。汐入駅から徒歩ですぐの場所にある信頼と実績のオフィスまみぃは、ご相談者から家計状況や家族構成、収入と支出のバランス、ローンの状況をお伺いした上で最適なライフプランを作成いたします。
ライフプランとは、年齢や収入、教育費や介護費等を時系列にシミュレーションし、収支や貯蓄がどのように推移していくかをわかりやすく表にまとめたものです。将来的に家計が破たんするリスクを避け、安心して暮らすために役立ちますので、ぜひ気軽にご相談ください。

住宅購入は大きな借金です。

横須賀で住宅ローンならファイナンシャルプランナーにご相談を

「住宅ローンをどのように選べばよいのか」「金利も考慮して住宅ローンを無理なく返済できる金額はどれぐらいか」とお悩みでしたら、住宅関連相談の機会をご活用ください。状況や計画を把握した上で住宅ローンの資金計画について具体的に試算し、変動金利と固定金利で借りた場合の返済額の差や、繰り上げ返済でお得になる可能性等、様々なケースをシミュレーションいたします。
ローンを組む際には、返済額だけではなく諸費用や税金についても考慮する必要があり、住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の非課税枠の利用といった様々なプランがあるため、専門家に相談されるのが得策です。難しい用語や条件もわかりやすく丁寧に説明し、自信を持って決定していただけるようサポートしますので、ぜひお任せください。

人生のわかれ道、どのドアを開けますか

横須賀のファイナンシャルプランナーにご相談ください。

家計のかかりつけ医とも呼ばれるFPは、各種保険、住宅・教育ローン、金融資産や不動産の運用方法、社会保険の現状や公的年金の仕組み、退職後のプランニング、税金関連等、お金に関する様々な知識を豊富に有しております。特に、生命保険の活用方法やリスクマネジメント、公的な介護保険制度の仕組み、財産管理や相続についての豊富なノウハウを持っているため、「なるべく節約しつつ将来に向けた貯蓄をしたい」と希望される方の期待にお応えできます。
就職や結婚、出産、マイホーム購入、転職、退職といった人生の節目は、必要な保障について考慮し、保険の加入を検討したり、見直しをしたりするのに最適なタイミングです。様々な要素を検討しながら余裕を持って計画を立てられるようお手伝いしておりますので、ぜひご利用ください。