経験豊富なファイナンシャルプランナー
FEATURE
保険や介護、相続といったお悩みを抱える皆様のご相談を、横須賀に拠点を構えるファイナンシャルプランナーとしてお伺いしております。「人生100年時代」とも呼ばれる現代をゆとりを持って生きていけるようなライフプランの設計・実現をサポートするだけでなく、様々な手続きを経験してきた女性の一人として、ご相談者様のお悩みに寄り添ったアドバイスができるよう心がけております。
長期的な視点で資産運用をサポート
平均寿命が延びるとともに高齢化が進んできた現代社会において、年金だけで生活していくのは困難な状況となっています。そのため、定年退職後も金銭的にゆとりを持った生活が送れるようなライフプランを設計し、実現していく必要がますます高まっています。ご相談者様が現在置かれている状況を丁寧に伺い、将来設計や目標に沿った資産運用のアドバイスを横須賀で行っております。
不動産や家に関する相談を丁寧に診断
現在不動産で所得を得ている方や、分譲マンションや戸建住宅の購入をご検討しておられる方に寄り添ったご提案を横須賀で行っております。家の購入に伴う住宅ローンに関するお悩みや返済に関するご相談はもちろん、現在は人の住んでいない住宅を今後相続する可能性のある方、住宅の処分にお困りの方など、ご相談者様の置かれている状況に応じ、より的確なアドバイスを行っております。
独立や起業に関するお悩みに対応
趣味や特技を生かして起業したいとお考えの方や、独立を検討しておられる方にお力添えできるよう、横須賀で支援プロジェクトを行っております。開業したばかりで帳簿のつけ方や営業のやり方などで分からないことが多く悩んでおられる方や、事務手続きや確定申告に関する不安をお持ちの方をサポートいたします。開業届けや申請書の書き方、帳簿の付け方まで、事業に関する様々な事柄を指導いたします。
様々な控除に関する的確なアドバイス
生命保険における (一般保険料控除・介護医療控除・個人年金控除) や損害保険における地震保険料控除や住宅ローン控除といった控除に対するアドバイス、その他控除 (医療費控除・ふるさと納税における控除・退職金控除、確定拠出年金における控除など) 幅広い分野の控除のアドバイスを横須賀で行っております。
専門的な知識に基づく記事を数多く執筆
保険や相続、介護など、様々な分野に関する記事の執筆や監修を横須賀で承っております。心身ともに豊かで健康的に過ごせるよう、長期的なライフプランの設計やプランの実現に役立つ記事、教育資金や老後資金といった「未来」のための貯蓄に向けた記事を執筆しています。相続や介護に役立つ豆知識ブログも多く執筆中です。
