個別相談で対応いたします

家計・保険相談など、個別相談で対応いたします。

原則、事務所での対応になりますが、ご希望に応じて、ご自宅や勤務先での相談も可能です。

遠方の方は、メールでの相談が可能です。

他の方に、相談している内容等が聞かれない状況で、安心して相談ください。

 

 

結婚・出産・住宅購入時のご相談

ライフプランが変わるタイミング

結婚・出産・住宅購入時は、ライフプランがいろいろ変更します。

家計の収支にも大きな変化があり、必要保障が変わるため、保険の見直しも必要になります。

特に、住宅購入はとても大きな買い物になるので、慎重に考える必要があります。

住宅ローンの組み方や返済方法などもアドバイスが可能です。

退職後のライフプラン

退職金活用・年金額の確認・住宅ローン完済など

退職されるタイミングで、ご相談ください。

退職金の受け取り方でかかる税金が変わります。受け取り方を検討しましょう。

収入が大きく変わります。年金額を確認して、これからの収支バランスを考えておきましょう。

住宅ローンを退職金で完済した方がいいのか?完済せずに貯蓄しておいた方がいいのか?家族構成や家計によっても異なります。