個別相談で対応いたします
家計・保険相談など、個別相談で対応いたします。
原則、事務所での対応になりますが、ご希望に応じて、ご自宅や勤務先での相談も可能です。
遠方の方は、メールでの相談が可能です。
他の方に、相談している内容等が聞かれない状況で、安心して相談ください。
ライフプランが変わるタイミング
結婚・出産・住宅購入時は、ライフプランがいろいろ変更します。
家計の収支にも大きな変化があり、必要保障が変わるため、保険の見直しも必要になります。
特に、住宅購入はとても大きな買い物になるので、慎重に考える必要があります。
住宅ローンの組み方や返済方法などもアドバイスが可能です。
退職金活用・年金額の確認・住宅ローン完済など
退職されるタイミングで、ご相談ください。
退職金の受け取り方でかかる税金が変わります。受け取り方を検討しましょう。
収入が大きく変わります。年金額を確認して、これからの収支バランスを考えておきましょう。
住宅ローンを退職金で完済した方がいいのか？完済せずに貯蓄しておいた方がいいのか？家族構成や家計によっても異なります。