横須賀市のファイナンシャルプランナーオフィスまみぃです。あなたの保険や相続、税金、資金などお金に関するお悩みを解決致します。

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業務内容

主な業務の流れ

初回相談

 

家族状況・家計状況・年金の加入状況などを質問形式で確認しながら、次のステップを考えていきます。

※スカイプでの相談も承っております。
お時間のご予約はメールフォームからお願い致します。
skype ID :michiyo-watanabe1
初回相談の結果、それぞれのステップに進んでいきます。
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問題点の解明
家計相談
家計の現状把握から家計の見直しをしていきます。
将来に向けての教育費や老後資金、いろいろなリスクにも対応できる家計を提案します。

保険相談
現在ご加入の保険内容の確認や、環境の変化による必要保障額の見直しをいたします。

相続相談
遺産相続で争わないための相続対策、相続税を抑えるための資産の活用、納税のための資金準備などのアドバイスをいたします。

介護相談
介護に関すること全般、後見人問題についてご相談できます。
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専門家のご紹介
ご相談内容により、必要に応じて、弁護士・税理士・行政書士・司法書士・社労士などの士業の方や保険会社・不動産会社・介護施設・葬儀会社などの他業種の方などの各専門家のご紹介もいたします。

その後のアフターサービスもいたします♪

基本料金

★初回相談は無料です。
原則、ご自宅・勤務先での対応になります。(交通費を頂く場合もございます。)

★問題点の解明は、基本的には、年間相談1万円のプランとなります。(個別メニューの設定もございます。)
年間相談1万円プランでのお申込みの方には、年間相談パスポートを差し上げております。

★年間相談パスポートのご提示によるサービスもございます。
Facebookページ「オフィスまみぃ提携サービス」をご覧ください。

★専門家のご紹介の紹介料は 無料です。
それぞれの専門家に対する料金は別途かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


セミナー・勉強会講師承ります。

※企業研修、社員研修、各種サークル勉強会など実績があります。


家計の見直しなら横須賀のファイナンシャルプランナーオフィス まみぃへご相談ください

横須賀にあるオフィス まみぃでは教育資金や住宅ローンなど家計のお金の問題や、保険の相談、相続や介護のお悩みについて親身にご相談をお伺いしております。初回相談は事務所での面談のほか、スカイプでも承れますので、お気軽にお問い合わせください。
親しみやすく話しやすいと評判のファイナンシャルプランナーが、家族構成や収入や支出、ローンの状況などをお伺いし、ご家庭ごとの将来設計や目標に合わせてコンサルティングを致します。
具体的な税金の計算や相続に伴う書類の作成など、ファイナンシャルプランナーでは取り扱えない業務につきましては、ご希望に応じて信頼のおける専門家をご紹介いたします。紹介にあたっての手数料は頂戴しておりませんのでご安心ください。
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オフィス まみぃ

【横須賀オフィス】
〒237-0076
神奈川県横須賀市船越町5-1-2F


【東京オフィス】
〒158-0082
東京都 世田谷区 等々力4-8-3-1F

TEL : 080-2203-7154


【スカイプでの無料相談承っています。】
skype ID :michiyo-watanabe1
※スカイプでの無料相談ご希望の方は お問い合わせページ のメールフォームより希望日時をご連絡下さい。

[日本FP協会会員(AFP)]
会員番号 51089003

 
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