横須賀市のファイナンシャルプランナーオフィスまみぃです。あなたの保険や相続、税金、資金などお金に関するお悩みを解決致します。

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2016/07/28

専門外の仕事と断られたことありませんか

昨日目の前にいた二人の会話です。
「今度、介護のことでお話してほしいのですが・・・」
「私は行政書士なので私はできないんですよ。それは社労士の仕事ですね。」
「では社労士を紹介してくれませんか?」
「社労士の知り合いいるんだけど、介護の仕事はやらないっていうんだよ。」
「具体的な手続きを頼むのではなく、介護保険のこととか、かかるお金のこととか、介護のいろいろなことが聞きたいだけなのですけど・・・」
「それだと余計にやる人いないな~仕事にならないからね。」
「そうなんですね。どうしたらいいかしら・・・」

さりげなく、「私お役に立てるかもしれません!」と笑顔で名刺渡して、私はその場を離れました。

こんな話って、他でもありませんか?
士業の仕事にかかわらず、専門外のことを頼むとそれはどこどこへと断られることって多いですよね。
また、会話の中に出てきたように、自分の業務として依頼されてその報酬として収入得るという仕事の場合、業務に結びつく可能性が低いならやらないという断りも多いと思います。

そんなときにはファイナンシャルプランナーを利用してください。
ファイナンシャルプランナーは、それぞれの業務に関してはもちろん専門家の方を紹介して業務をしていただきますが、お金のことだけでなく様々な分野の勉強をいているので、社会保障や介護のこと、各種手続きのアドバイス、税金や相続のこと、不動産のことなど、いろいろなことが聞きたいときには、たくさんの専門家を頼まずに対応できます。

上記の会話内容なら、ファイナンシャルプランナーの私がみなさんにセミナー講師としてお話をし、個別に手続きが必要なら、それぞれの専門家をご紹介することが可能です。セミナー講師としてお話することだけでも私の仕事として十分なりたちますから、仕事にならないからという断りもありません。
なにより私はいろいろな方々にお会いすることが仕事と思っていますから、その機会を作っていただけるだけで、とても嬉しいです(*^-^*)

専門外と断られたとき、どの専門家に頼んだらいいのかわからないとき、業務を依頼するのでなくセミナーや勉強会だけを頼みたいときは、ご相談ください。

お問い合わせは、オフィスまみぃのホームページからお願いいたします。

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オフィス まみぃ
http://www.office-mami.jp/
住所:神奈川県横須賀市船越町1-57-9-102
TEL:080-2203-7154
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2016/07/27

相続勉強会盛り上がりました!!

最初の基礎学習では、あまり気にならない感じの様子でしたが、例えば相続人が妻と未成年の子どもたちだったときには特別代理人を選任しないといけないとか、お一人暮らしのお年寄りが亡くなったときや独身で親も兄弟もいない場合のとき特別縁故者制度の話、相続人になる人に認知症などで判断力がない人がいたら後見人が必要になるなどの手続き関係の話題になったら、具体的にこれはこれはと自分の周りにいる方の家系図を書いて、みんなであれこれ意見を出し合う盛り上がり。
そう、相続って意外と身近に対策が必要な人たちがいるんです。

相続なんて自分には関係と答える方が多いですが、相続って誰でも経験するし、お金持ちだからという話ではないんですよ。

また相続には順番もありません。年が上だから夫が先とか親が先とかもありません。
明日あるかもしれない。相続ってどのタイミングできてもおかしくないんです。

一度、自分の家系図を書いてみるとよくわかります。
特に再婚経験のある方の場合、連れ子の養子縁組がどうなっているのか、別れた方に子どもはいないか、その子どもとは連絡がとれるのか、財産を会ったこともない子どもにいってしまうかもしれませんよね。
子どもがいない夫婦の場合、仲の悪い夫のお姉さんと財産争いするかもしれません。

相続相談って何通りもあるんです。同じ相談なんて一つもありません。
もしかして、うちって対策必要かもって感じたら、早めにご相談ください。
できることがあれば、即対策していきましょう。

相続に関するお問い合わせは、オフィスまみぃのホームページからお願いいたします。

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2016/07/25

火災保険の更新忘れしていないですか。

住宅購入の際に長期で加入した火災保険、更新忘れしていないですか。

住宅ローンの期間にあわせて30年間などの長期契約している方が多く、住宅購入時に一時払いされている場合が多いため、住宅ローンが完済した!と安心して、火災保険の切れていることに気づいていない方がいます。
中には、保険証券をなくしてしまい、どこの保険会社に加入していたのかも知らない方がいました。
地震保険に加入していない場合、地震保険料控除のハガキが届かないので、特に気にしないのでしょう。
保険証券が見当たらない方は、住宅購入時の資料に紛れていることが多いので、住宅購入時の資料をまとめているところを探してみると良いかもしれません。

火災保険は、火災だけでなく、土砂災害やひょう災害、竜巻災害や雷災害なども対象になる補償もあります。

更新がされている場合でも、契約内容をきちんとご確認ください(*^-^*)

保険相談では、更新忘れ相談や契約内容確認もできます。
お問い合わせは、オフィスまみぃのホームページからお願いいたします。

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2016/07/20

ワンコイン相談始めました(*^-^*)

オフィスまみぃでは、年間相談し放題で1万円の料金体制をとっていますが、1万円払うほどの悩みでなく、ちょっとだけ聞いてみたいんだよな~なんてことありますよね(*^-^*)

そこで、「ココナラ」というサイトでワンコイン相談を始めました!!
是非ご利用ください。

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2016/07/11

保険会社の教育指導(ファイナンシャルプランナーにできること例3)

最近、保険会社の所長や支部長をされている方からの教育指導のご相談が多くなりました。

ネットでの保険加入、保険の窓口相談の増加に伴い、昔のように義理や人情では保険の加入しない時代です。綺麗なお姉さんからのアプローチでも、簡単には加入しない時代です。

では、他社との差別化では何が必要なのでしょうか。
そこで知識の豊富さが望まれるようになってきたようです。

とても重要ですね(*^-^*)
死亡保険金をお届けするときには、当然のことながら相続が起きているのですから、相続に関する知識が必要になります。手続き書類に何故戸籍謄本が必要なのか、この給付金にはどんな税金がかかるのか、この後どんな手続きが必要になるのか・・・知っている営業マンと知らない営業マン、どちらの営業マンから加入したいですか。
年金がいくらもらえるかわからずに個人年金をすすめる営業マンと、将来の年金予想額を計算し不足額から必要な個人年金をすすめる営業マン、どちらの営業マンから加入したいですか。

最近では、お客さまの方も、このようなことに関心を持つ方が増えてきているため、保険会社の教育指導としてのファイナンシャルプランナーの役割が出てきているようです。

保険会社の教育指導はもちろんのこと、必要であれば営業マンに同行して説明してあげることも可能です。

ご依頼やお問い合わせは、オフィスまみぃのホームページからお願いいたします。

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ブログにて横須賀のファイナンシャルプランナーによるお役立ち情報やセミナー情報をご案内しております

横須賀で一般のご相談者はもちろん同業の方にも人気のオフィス まみぃでは、ブログにて気軽にご参加いただけるセミナーや相談会のご案内をしております。
セミナーは、ファイナンシャルプランナーの資格をお持ちの方や勉強中の方に向けたものもご用意しており、専門知識の実践やご相談に関するノウハウなどをお伝えしております。分かりやすい解説と親身なアドバイスでご好評いただいておりますので、ご興味ある方はぜひご参加ください。
横須賀にあるオフィス まみぃのブログでは、ご相談の多い保険についての豆知識や、相続や確定申告のことなど皆様のお悩み解決に役立つ情報もご提供しております。気になることがございましたら個別にご相談をお伺いしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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