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2018/01/29

積立NISAが創設されます。

家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するための「積立NISA」が新しく創設されます。

 

現行の「NISA」と「積立NISA」は、いずれか選択する形となります。

 

異なる点を確認しましょう。

年間の投資上限額:「NISA」は120万円、「積立NISA」は40万円

累計投資上限額 :「NISA」は600万円、「積立NISA」は800万円

運用時非課税期間:「NISA」は5年間、「積立NISA」は20年間

投資対象商品も異なります。「積立NISA」は金融庁が認めた商品のみとなります。

 

<注意点>

非課税の期限内に途中売却することは可能ですが、いったん売却してしまうと、

その売却分の非課税枠は再利用できません。

譲渡損失が発生した場合、他の上場株式等の譲渡益と損益通算することができません。

翌年以降に損失を繰り越すこともできません。

 

運用益非課税の「NISA」「積立NISA」、掛け金控除の「個人型確定拠出年金」など、

メリットのある商品を上手に組み合わせて、安定的な資産形成をしましょう(^^♪

 

 

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