横須賀市のファイナンシャルプランナーオフィスまみぃです。あなたの保険や相続、税金、資金などお金に関するお悩みを解決致します。

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2017/04/09

オフィスまみぃ 業務案内・提携案内

4年目に入りましたオフィスまみぃです(*^-^*)
みなさまから、オフィスまみぃの全貌が知りたいとのご要望があり、まとめてみました♪

<家計>
・現在の家計状況から、貯蓄のできる家計に見直しします。(単なる指摘だけでなく、買い物の仕方やお金の振り分け方やメニュー作りまで、具体的に指導します。)
・教育費や老後資金など目標別の貯蓄計画指導をします。(相談者の性格にあった続けられる貯蓄計画を提案します。)
※家計簿管理の苦手な方には、家計簿代行をします。
※長期のお金の流れを確認したい方には、キャッシュフロー表を作成します。

<保険>
・現在の加入状況の確認をします。(専門用語で書かれた保険証券等から、どのような時に使える保障か、不足している保障は何かなどの保障診断をします。)
・保険を活用した貯蓄や運用や相続対策など提案します。(保険の仕組みを理解いただき、いろいろな活用方法を提案します。)
※保険代理店に所属しているため、生命保険・損害保険・少額短期保険各社に対応できます。見積もり・契約・保全もできます。)

<記帳・会計>
・帳簿のつけ方を指導します。(お仕事に応じた経費の分け方や帳簿管理の仕方を指導します。)
・会計ソフトの入力指導します。(貸方借方、勘定項目などの専門用語や簿記の知識をわかりやすく教えます。)
・確定申告の記入方法や確定申告作成コーナーの入力指導します。(確定申告に必要な書類の準備方法から、どこに何を記入していくのかを指導します。)
※白色申告・青色申告10万円控除の方に限り、記帳代行を承ります。
注意:税務の取扱いはできません。
※税務が必要な方には、税理士を紹介します。

<終活>
・介護に対する準備など、介護対策を提案します。(どのような介護を希望するか年金増額や一時金準備の具体的な対策を提案します。)
・施設入居にむけての資金計画たてます。(毎月の収入額や貯蓄や資産などを考慮した、介護資金計画を作成します。)
※一人暮らしのお年寄りのための見守り・セキュリティサービスを紹介できます。
※介護状況に適した介護施設や有料老人ホームを紹介します。(施設案内の専門家を紹介します。)
※介護施設に入居した方などの空いたお部屋のお片付け(生前整理)の専門家を紹介します。
・相続に対する準備など、相続対策を提案します。(もめない相続・相続税を抑える対策を提案します。遺言書が必要な方には専門家を紹介します。)
・葬儀のあとの各種手続きのアドバイスをします。(名義変更や後見人、遺産分割協議書作成、相続税申告などは専門家を紹介します。)
※葬儀会社、海洋葬・樹木葬・宇宙葬、遺骨ダイヤモンドなどの紹介します。
※葬儀のあとの遺品整理の専門家を紹介します。

<住宅>
・借入可能額の算出や住宅ローンシミュレーションなど、住宅購入関連の計算をします。(年収に対する可能額から無理のない住宅ローンの返済計画をたてます。)
・住宅購入による家計変化に対応する家計の見直しを指導します。(修繕積立や繰越返済にむけた貯蓄を考慮した家計にしていきます。)
※不動産会社や不動産投資会社と提携し、物件探しのお手伝いができます。
※お好みの住宅を建てたい方には、建築士や建築メーカーを紹介します。

<その他>
・弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士と一緒に相談会やセミナー開催ができます。(横須賀知恵袋として活動中です。)
・起業ママさん応援で、イベントや交流会の企画を立てています。(ユメノタネプロジェクトとして活動中です。)
・ファイナンシャルプランナーや保険会社の方のための個別指導・勉強会・セミナーを開催します。
・サイトや冊子などに、コラムや記事を作成します。(現在女性向けサイトと海外勤務者向けの雑誌に連載しています。)
・塾講師経験から、学習サポートもできます。(数学が好きです。)
・社会保障制度に詳しいので、女性の働き方指導やいろいろな制度の手続きのアドバイスをします。
・相談内容によって、必要に応じた専門家を紹介します。(横須賀知恵袋メンバー以外の弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士、司法書士・中小企業診断士・不動産鑑定士・公認会計士等の士業の方を紹介できます。)

交流している方の中には、漫画家・イラストレーター・ベビーマッサージ・カメラマン・司会・ホームページ作成・おむつケーキ・フラワーアレンジメント・塾講師など、いろいろなお仕事をしている方がいます。
まずはご相談ください。

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オフィス まみぃ
http://www.office-mami.jp/
住所:神奈川県横須賀市船越町5-1-2F
TEL:080-2203-7154
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【スカイプでの無料相談承っています。】
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